אנו מאמינים כי ניהול סיכונים מושכל תוך אלוקציה חכמה ודינאמית של תמהיל ההשקעות מחייב שילוב רכיבים סחירים ואלטרנטיביים (נטולי קורלציה לתנודות השוק הסחיר), רב-גוניות גלובלית וסקטוריאלית, ויצירת מנגנוני איזון והגנה שיבטיחו יכולות תגובה אל מול תנאי השוק המשתנים.
בניית תמהיל השקעות גלובלי המספק מענה אפקטיבי למטרות הפיננסיות של משפחות עושר, מהווה אתגר מורכב הנגזר ממנעד הסיכון, טווח ההשקעה, צרכים כלכליים וסט היבטים נרחב, המכתיב את מבנה האסטרטגיה ופורטפוליו ההשקעות. מנהלי חטיבת ניהול העושר של ארבע עונות נדרשים לחבר באחריות ובמקצועיות את חתיכות הפאזל הפיננסי של כל לקוח ותא משפחתי על-מנת לייצר תכנית פיננסית ותמהיל השקעות המשקף את פירמידת הצרכים והעדפות הלקוח בצורה מדויקת.
לשם כך, אנו נהנים ממערכת קשרים ענפה עם מנהלי השקעה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם, בנקים מובילים, גופים מוסדיים, קרנות Private Equity ועוד. לצד זאת, אנו עושים שימוש במאגר כלים חדשני ומתקדם המאפשר לנווט בבטחה בעולמות הפיננסים ולבצע ניהול מושכל ואקטיבי של מפת הסיכונים. הירידה לרזולוציות נמוכות מבטיחה טקטיקה ניהולית ואלוקציה דינאמית של נכסי השקעה, בין היתר, באמצעות אימוץ גישה המשלבת רכיבים השקעה סחירים ואלטרנטיביים (בלתי-סחירים), רב-גוניות גלובלית ויצירת מנגנוני איזון והגנה המאפשרים להפחית את סף משקל האי-וודאות והאירועים הבלתי צפויים בשווקי ההון.
מתוך שאיפה להשיא תשואת אלפא ללקוחותינו, אנו נוקטים בגישה קפדנית הכרוכה בניתוח מעמיק של צרכי התא המשפחתי וחילוץ תובנות ניהוליות שיאפשרו לייצר מעטפת מותאמת אישית (Custom Made). זו אינה מסתכמת רק באיתור פוזיציות השקעה אטרקטיביות, אלא גם בהתמודדות עם היבטים מורכבים ורחבים הרבה יותר הנוגעים בסוגיות מיסוי, העברת הון לדור ההמשך וכיוצא בזה.
